משרדנו מעניק שירות מקצועי בכלל תחומי הביטוח והתכנון הפיננסי של הלקוח, משפחתו ועסקיו.
כל זאת, תוך בדיקה מקיפה של הסיכונים אליהם נחשף הלקוח, ובתמחור הוגן של השרותים המקצועיים אף מעבר למוצרי הביטוח והפנסיה המסורתיים .
משרדנו מהווה חלוץ בתחום התכנון הפיננסי מתוך תפיסה ממוקדת לקוח וניתוח צרכים פרטני.
דגש מיוחד יושם על שלב קליטת הלקוח על כל רבדיו במשרדנו, תוך בדיקה, מיפוי ואיפיון של הסיכונים הקיימים והצרכים הפיננסים.
לכל לקוח יבנה מסלול פרטני של פתרונות פיננסים בכל תחומי החיים משלב הקליטה ועד לשלב הפרישה.
אנו פועלים בכל ענפי הביטוח הכוללים : ביטוח רכב , ביטוחי דירות , ביטוחי משכנתא , ביטוחי עסקים , ביטוחי חבויות- כגון: אחריות מקצועית/ואחריות כלפי צד שלישי למינהם, תאונות אישיות ועוד.
מתמחים בענף הפנסיוני הכולל : ביטוחי מנהלים , קרנות פנסיה , ביטוח חיים , ביטוחי בריאות וסיעוד , קופות גמל וקרנות השתלמות, תוכניות חסכון, ניהול תיקי השקעות, החזרי מס תכנון וליווי בפרישה מהעבודה.
ביטוח בריאות פרטי
הביטוח מכסה- מחלות או אירועים בריאותיים קיצוניים ומעניק לך את האמצעים לקבלת טיפול ע"י בכירי הרופאים בארץ ובעולם בהתאם לבחירתך. ביטוח בריאות מכסה בעיקר: ניתוחים שלא בסל הבריאות בארץ ובחו"ל, השתלות, תרופות שמחוץ לסל הבריאות הממלכתי, מחלות קשות, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, טיפולים מחליפי ניתוח שהם טיפולים יקרים ולרוב אינם בסל הבריאות באמצעות קופות החולים הממשלתיות ועוד. (להמשך קריאה לחץ כאן)
ביטוח כללי
זהו שם כולל לכל ענפי הרכוש והחבויות למיניהם, לרבות ביטוחי רכב, מבנים,דירות, תכולות, עסקים (משרדים, חנויות, בתי-מלאכה בתי קפה), ביטוחים הנדסיים (קבלנים, בנייה פרטית, ציוד מכני הנדסי), ביטוחי אחריות מקצועית וביטוחים כלפי צד שלישי (כלפי סוחרים, כלפי משכירים, כלפי שכנים, שינוע סחורות וחבויות שונות מתוקף התחייבות חוזית).
תכנון פיננסי כללי
תכנון פיננסי – בדיקת תיק הביטוח והפיננסים הקיים,תכנון פיננסי אישי, תוך ריכוז נתונים וצבירות מכל חברות הביטוח ובתי השקעות. בדגש על מתן המלצות לשיפור הכיסוי הביטוחי, ניצול הטבות מס, מסלולי ההשקעה וניצול הזכויות המיטבי מהתכניות שבתיק.(להמשך קריאה לחץ כאן)
